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资金大举撤离,黑色系遭遇严重抛售,相关品种后市怎么走?

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  4月22日,国内商品期货收盘多数下跌。跌幅方面,苹果、花生、玻璃、PVC、菜粕、焦炭、铁矿、甲醇、LPG、螺纹、橡胶、热卷跌超2%,短纤、20号胶跌近2%;涨幅方面,纤板、低硫燃油、沪镍、沥青涨超1%。

  消息快讯

  1、Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14725.40,环比降147.1;日均疏港量308.25增7.89。分量方面,澳矿6987.50降140.7,巴西矿4840.50降55.4,贸易矿8485.10降126.5,球团543.10增29.6,精粉1047.20降22.4,块矿1829.99降45.96,粗粉11305.11降108.34;在港船舶数104条。(单位:万吨)

  2、伦敦金属交易所(LME):铝库存减少3725吨,铜库存增加7275吨,镍库存减少390吨,铅库存持平,锡库存增加175吨,锌库存减少2875吨。

  3、马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据显示,2022年4月1―20日马来西亚毛棕榈油产量预估环比增加7.24%,其中马来半岛增加7.02%,沙巴增加7.36%,沙捞越增加8.69%,马来东部增加7.70%。

  重点品种分析

  钢材

  同花顺(300033)数据显示,今日市场资金净流出41.96亿,其中黑色板块遭遇严重抛售,流出近30亿元。具体到品种来看,螺纹主力合约收跌2.38%报4964元/吨,日内净流出资金8.59亿,在黑色系中居于前列。

  基本面来看,最新数据显示,本周五大钢材品种总产量续增5.78万吨至994.44万吨,再创7个月新高。当前受疫情影响,唐山地区封控和解封正在同时进行。22日唐山新增封控四区,但路北区、高新区等13个区域陆续解封。对此,市场预期唐山封控解除之后,钢材产量或还有增加空间。不过周中发改委曾再提粗钢压减产量政策,在此背景下钢材产量环比增幅或有限。

  需求方面,随着唐山地区的解封,对外物流将有所恢复。但当前全国多地仍受疫情扰动,影响了钢材的消费节奏,整体需求回补力度较弱。Mysteel数据显示,截至4月21日当周,螺纹表需329.13万吨,较上周增加17.35万吨,增幅5.56%。整体来看,表需虽有回升但仍处低位。不过从预期需求来看,虽终端地产数据目前表现较为萎靡,受疫情影响需求较差,但政策面利好不断,同时疫情也总有过去的一天,未来消费端仍存在回暖预期。

  华泰期货表示,钢材仍然维持偏多思路,如遇盘面情绪影响大幅回撤,可考虑择机进多。

  铁矿

  日内黑色系多数下跌,其中铁矿主力合约收跌2.44%报881元/吨,创下一周新低。

  供应来看,Mysteel数据显示,本周全国45个港口进口铁矿库存为14725.40万吨,环比下降147.1万吨或0.99%,续创去年11月中旬以来新低,不过同比仍高出13%。整体来看,本周铁矿发运环比小幅回升,但同比仍处于低位,导致港口铁矿库存出现下滑。

  需求来看,下游钢厂在五一之前有着较强的补库需求。具体来看,据钢联公布的数据显示,当前铁水产量有所反弹,五大钢种产量略有提升;同时自22日起,唐山路北区、高新区等13个区域陆续解封,市场预期唐山封控解除之后,钢材产量或还有增加空间。库存方面,前期在物流运输受到疫情影响的情况下,钢厂可用库存呈现下降趋势。整体来看,短期内下游钢厂对铁矿有着较强的补库需求。

  广发期货表示,唐山解封部分区域,预计物流有所好转,五一前补库带动铁矿需求。本期疏港量小幅上升,港口库存环比下降。预计铁矿偏强走势。

  花生

  周五花生期货延续下挫,主力合约收跌2.76%报9024元/吨,创下逾七周新低。

  新湖期货分析称,近期主要油厂收购的油料米及通货米价格多有50元/吨下调。鲁花油厂通货米成交价格8300-84500元/吨。近期油厂花生库存显著回升,收购压力显现,部分油厂通货米暂停签单。下游花生油市场,客户观望情绪浓厚,国内疫情导致餐饮用油需求下降。由于花生粕价格下降,花生米价格上涨,近期油厂压榨利润下降,暂仍有小幅正利润。随着时间的推移,若油厂收购计划逐步达成,油厂收购力度将有所降低。中期预计趋弱。

  重点事件关注

  1、20:30 加拿大2月零售销售月率

  2、21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  3、21:45 美国4月Markit制造业PMI初值

  4、21:45 美国4月Markit服务业PMI初值

  5、22:30 英国央行行长贝利参与有关通胀的讨论

  6、次日01:00 美国至4月22日当周石油钻井总数

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