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一文综合券商于中移动(00941.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

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中移动(00941.HK)    +0.450 (+0.922%)    沽空 $3.69千万; 比率 5.283%   今早股价靠稳,摩根大通指公司季绩好坏参半,指非营运项目强劲抵销了移动业务疲弱的影响。公司昨(20日)收市后公布首三季业绩。期内利润872亿元人民币,按年升7%。营运收入6,486亿元人民币按年升13%;其中通信服务收入5,729亿元人民币,按年升9%。EBITDA为2,375亿元人民币,按年升10%;EBITDA率按年跌1.2个百分点至36.6%。


公司今年第三季EBITDA占通信服务收入比41.5%。截至第三季移动客户约9.56亿户,第三季净增移动客户1,020万户;5G套餐客户3.31亿户,5G网络客户1.6亿户。首三季手机上网流量达908亿GB,按年升39%,手机上网DOU((平均每月每户手机上网流量)逾12GB。首三季移动ARPU为50.1元人民币,按年增长2.6%。

相关内容《大行报告》花旗:中移动(00941.HK)季绩符预期 维持「买入」兼行业首选
【宽带业务呈稳固 抵销移动业务弱】

里昂认为,中移动季绩亮点是旗下有线宽带服务收入增长及良好成本控制,,

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,移动服务收入亦维持稳定增长,受惠于APRU因5G而获得提升。该行指中移动有线宽带收入增长动力应能维持,并在未来数年提振盈利及派息增长。该行维持中移动「买入」评级,目标价80元。

摩根士丹利指,中移动今年第三季度服务收入及EBITDA符合该行预期,净利润则胜预期4%,受惠于折旧及摊销减少或非经营贡献。该行指中移动旗下移动业务ARPU仅温和增长不足1%,但由稳定的固网业务增长所抵销。该行维持中移动「增持」评级及65元目标价。


野村认为,纵使基于ARPU及服务收入增长于第三季度如常地出现季节性转弱,中移动仍在有线宽带及移动ARPU维持收入上升趋势。该行认为中移动仍处于今年财务及经营目标的轨道上,收入及利润达致良好增长,5G网络客户数量目标看来亦可达到。该行维持中移动「买入」评级及67元目标价。

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本网最新综7间券商对其投资评级及目标价:


券商│投资评级│目标价(港元)
瑞信│跑赢大市│85元
瑞银│买入│80元
里昂│买入│80元
摩根大通│增持│76元
花旗│买入│76元
野村│买入│67元
摩根士丹利│增持│65元

券商│观点
瑞信│季度收入及经调整净利润录双位数增长
瑞银│季绩略胜预期
里昂│增长动力改善,有线宽带业务持续带来正面惊喜
摩根大通│核心业务增长减弱由非经营项目抵销
花旗│季度盈利符预期,EBITDA毛利率改善
野村│有线宽带及移动ARPU维持收入上升趋势
摩根士丹利│固网业务稳固抵销移动ARPU疲弱
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-10-20 16:25。) ,

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